CRM mit MeisterTask - semcona (setup).d

1. Auf geht's!

1.1. Neuer Lead

1.1.1. Template Duplizieren

1.1.1.1. - -

1.1.1.2. - -

1.1.2. In Spalte "Prospecting (0%)" verschieben

1.1.2.1. - -

1.1.3. Benamen, zuweisen, taggen und Logo zuweisen…

1.1.3.1. - -

1.1.3.2. - -

1.1.4. Lead convertieren in Opportunity

1.2. Fortschritt

1.2.1. "upgraden" in "Qualification (10%)"

1.2.1.1. - -

1.2.2. Checkliste "10%" laden

1.2.2.1. - -

1.2.3. Checklist abarbeiten

1.2.3.1. - -

1.2.4. "upgraden"

1.2.5. neue Checklist laden

1.2.5.1. - -

1.2.5.2. - -

1.2.6. …viel Erfolg beim Closen!

2. Layout

2.1. Spalten

2.1.1. Template

2.1.1.1. - -

2.1.2. Sales process mapping: Stages

2.1.2.1. Prospecting (0%)

2.1.2.1.1. - -

2.1.2.2. Qualification (10%)

2.1.2.2.1. - -

2.1.2.3. Needs Analysis (20%)

2.1.2.3.1. - -

2.1.2.4. Value Prop. (50%)

2.1.2.4.1. - -

2.1.2.5. ld. Decision Makers (60%)

2.1.2.5.1. - -

2.1.2.6. Perception Analysis (70%)

2.1.2.6.1. - -

2.1.2.7. Proposal (75%)

2.1.2.7.1. - -

2.1.2.8. Negotiation (90%)

2.1.2.8.1. - -

2.1.2.9. Closed Won (100%)

2.1.2.9.1. - -

2.1.2.10. Closed Lost (0%)

2.1.2.10.1. - -

2.1.3. General tasks

2.1.3.1. - -

2.1.4. Hibernating tasks

2.1.4.1. - -

2.2. Opportunity Template

2.2.1. Neuen Task anlegen

2.2.2. Ausfüllen wie abgebildet

2.2.2.1. - -

2.2.3. fertig!

3. Project

3.1. Neues Projekt erstellen

3.1.1. Benennen

3.1.2. Beschreibung

3.2. Settings

3.2.1. Allgemein

3.2.1.1. - -

3.2.2. Funktionen

3.2.2.1. - -

3.2.3. Mitglieder

3.2.3.1. - -

3.2.4. Checklisten

3.2.4.1. - -

3.2.5. Tags

3.2.5.1. - -

3.2.6. Bild

3.2.6.1. - -

3.2.7. Hintergrundbild ändern…

3.3. Funktionen

3.3.1. Time Tracking

3.3.2. Task Relationships

3.4. Mitglieder

3.4.1. Benutzer hinzufügen

3.5. Checklisten

3.5.1. Sales Process Map pro stage

3.5.1.1. 10%

3.5.1.1.1. Eingangskriterium

3.5.1.1.2. Ausgangskriterium

3.5.1.2. 20%

3.5.1.2.1. Eingangskriterium

3.5.1.2.2. Ausgangskriterium

3.5.1.3. 30%

3.5.1.3.1. Eingangskriterium

3.5.1.3.2. Ausgangskriterium

3.5.1.4. 50%

3.5.1.4.1. Eingangskriterium

3.5.1.4.2. Ausgangskriterium

3.5.1.5. 90%

3.5.1.5.1. Eingangskriterium

3.5.1.5.2. Ausgangskriterium

3.5.1.6. 100%

3.5.1.6.1. Eingangskriterium

3.5.1.6.2. Ausgangskriterium

3.5.1.7. 0%

3.5.1.7.1. Eingangskriterium

3.5.1.7.2. Ausgangskriterium

3.5.2. Branche

3.5.3. Produktsegment

3.5.4. Land

3.6. tags

3.6.1. Closing months

3.6.1.1. - -

3.6.2. team

3.6.2.1. - -

3.6.3. on track?

3.6.3.1. - -

3.6.4. Andere Tags für die schnelle Auswahl

3.7. Hintergrundbild ändern

3.7.1. - -